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本周行情有三种走法。先跌后涨，先涨后跌，不涨不跌。先跌后涨，显然更为有利。周一上证指数会出一根中阴线，回调到五日均线。周四之前，跌破3800点的概率很高。周末没有实质性的利好，不靠谱在会议之前，又对集成电路搞事情。周一上午开盘，芯片和半导体板块，会有大幅波动。如果大幅上涨，不宜过分追高。如果大幅下跌，不要急于抄底。等待回调到位之后，再逢低加仓。本周四，美联储大概率会降息。市场普遍预测，九月降息25个基点，年内连降三次。四月初以来，上证指数上涨28%，深成指数上涨43%，创业板指数上涨74%，充分兑现降息的预期。降息25个基点，只是符合预期，横盘或者下跌的概率很高。除非降息50个基点，三大指数都很难大幅上涨。周四之前大幅回调，显然更为有利。如果大幅上涨，就要逢高离场。总之一句话，美联储降息，外围局势不确定性增加。周四之前，先跌后涨的可能性更高。等待大幅下跌，再逢低加仓，是符合逻辑的选择。祝各位周一好运！

9月14日东方财富热度榜前十名第一名🥇：圣邦股份（芯片）第二名🥈：东芯股份（芯片）第三名🥉：罗博特科（芯片）第四名：胜宏科技（PCB）第五名：上海电力（电力）第六名：先导智能（固态电池）第七名：景旺电子（HDI板）第八名：纳芯微（芯片）第九名：淳中科技（液冷）第十名：思瑞浦（芯片）

第二代骁龙8Elite性能真猛，主频4.8GHz，GPU独立缓存从12MB升级到16MB，据说安兔兔跑分干到了400万以上。当然，天玑9500芯片也很猛，跑分也在400万以上。同样是旗舰芯片，你会买第二代骁龙8Elite手机还是天玑9500手机？

在鹰子的芯片出口种类里面，模拟芯片出口额排第三，约300-400亿美元左右，占全球的50%。而排在第一和第二分别是C/GPU和存储芯片，出口金额分别800亿和500亿左右美元，这些是基于2023年市场数据。到了2024年及以后，增长最快的是AI相关的芯片和汽车芯片，分别是1000亿和500亿。而大家非常关注的手机类SOC处理器，2024年出口额350亿左右。以上除了模拟芯片不存在代差，低高端都可实现替代之外，其他类还存在一定代差。以上数据来源于网络！

国内模拟芯片十大龙头梳理：​​1.圣邦股份：产品矩阵超5200款，年新增超500款，是国内唯一进入华为基站供应链的模拟芯片厂商。车规级同步降压芯片进入比亚迪、吉利供应链，在汽车与AI服务器市场有布局，2024年营收33.47亿元。​​2.韦尔股份：全球CIS龙头，整合SynapticsTDDI业务，车规级图像传感器市占率全球第一，在手机、汽车、医疗领域提供高集成度解决方案，2024年模拟芯片业务营收14.22亿元。​3.艾为电子：年销量超60亿颗，产品型号1400余款，音频功放触控反馈芯片市占率超30%，客户涵盖小米、OPPO等，车规产品量产出货，2024年营收29.33亿元。​4.纳芯微：汽车电子全栈方案供应商，覆盖三电系统、车身控制、智能座舱，数字隔离器、隔离驱动等车规芯片规模化应用，2024年营收19.60亿元。​5.上海贝岭：国内较早进入模拟集成电路领域的国有企业，智能电表芯片市场占有率超70%，电源管理芯片成功导入小米快充、比亚迪BMS系统等头部客户。​6.思瑞浦：高精度信号链芯片打破TI/ADI垄断，车规级运放通过AEC-Q100认证，与宁德时代合作BMS芯片，工业领域占比超40%，2024年营收12.20亿元。 ​7.杰华特：多相控制器支持GPU/CPU供电，效率达95%，服务器电源方案打入浪潮、曙光供应链，自建封测厂降低成本15%，2024年营收16.79亿元。8.南芯科技：专注于高效能电源管理芯片的设计制造，在快速充电、无线充电等方面有优势，形成手机电源管理芯片全链路覆盖，2024年营收25.67亿元。 ​9.晶丰明源：LED照明驱动芯片全球市占率28%，智能家居AC/DC方案覆盖小米、海尔，第三代半导体集成技术降低温升20%，2024年营收15.04亿元。​10.卓胜微：中国领先的模拟集成电路设计公司之一，专注于高性能信号链产品和电源管理芯片的研发与销售，产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中。

小米应该给他一些商单，你看现在闹的，这么大一个汽车大V不但把小米汽车卖了，还说了小米汽车一堆毛病，比如碳纤维机盖问题，车规级纸巾盒问题，车规级芯片问题，辅助驾驶出事故问题，以及各种异响问题。很多都不是他的车出的问题，他也拿出来说，说明他和小米的关系不好了，给个商单联络一下感情还是有必要的。

据说10月底或11月初华为Mate80就要来了，有全新的麒麟9030芯片，还有直屏。不过，电池仍然是6000mAh左右，大电池要等下代。各位好友，期待吗？

周末利好速览！下周重点板块及标的清单一、三大重磅利好及直接受益标的1.商务部反倾销调查（国产模拟芯片）-标的：圣邦股份、杰华特、思瑞浦、纳芯微、南芯科技等。2.八部门汽车稳增长方案（智能网联、车电子）-智能网联：德赛西威、移远通信、中兴通讯、四维图新。-车路云：金溢科技、高新兴、万集科技、深城交。-汽车芯片/电子：立昂微、英唐智控、飞乐音响。3.三部门新型储能专项行动（全产业链）-新能源装备：德业股份、通润装备、亿纬锂能、阳光电源。-储能电芯/系统：宁德时代、鹏辉能源、东方电子、科陆电子。-充电桩：兆新股份、科林电气、永贵电器。二、下周潜力板块及核心标的1.权重与基础-券商：太平洋、华林证券-有色：华钰矿业、西藏矿业、西部矿业、云南锗业2.科技赛道-存储芯片（不追高，回踩关注）：全志科技、朗科科技、澜起科技-玻璃基板：阿石创、凯格精机、通富微电-三代半导体：蔚蓝锂芯、露笑科技、海特高新3.新能源相关-固态电池：赢合科技、星源材质、当升科技-燃料电池：百利科技、大洋电机、福田汽车4.新兴产业-人形机器人：润建股份、天奇股份、均普智能-特斯拉供应链：拓普集团、旭升集团、奥比中光-卫星通讯：华力创通、海格通讯、盛路通讯5.消费与AI应用-Ai眼镜：光峰科技、星宸科技、恒玄科技-AiPC：春秋电子、亿道信息、福蓉科技-消费电子：杰美特、歌尔股份、传艺科技温馨提示市场以轮动为主，需结合趋势与量价分析。本文内容仅供参考，不构成任何投资建议，投资需谨慎。

周末A股炸锅！两大芯片重磅利好来袭，下周机会看这里这个周末，芯片圈再传捷报！两大关键消息落地，直接为下周A股相关板块注入强心剂，快来看核心解读与机会方向。一、商务部出手！国产模拟芯片迎"替代春风"1.事件核心：商务部对美国集成电路相关措施发起反歧视调查，并对原产于美国的模拟芯片启动反倾销立案调查。2.背后逻辑：这是对美国将23家中国企业（含13家半导体企业）列入出口管制清单的直接回应。我国是全球最大模拟芯片市场，年进口超3000亿美元，美国占比极高。反倾销调查将提高美企进口成本，直接利好国产模拟芯片企业加速替代。3.市场信号：周四、周五芯片板块已提前反弹，若周一能集体爆发，芯片指数有望创下阶段新高。对芯片行业而言，这类"以彼之道还施彼身"的举措，往往能转化为实实在在的行业利好。二、美光突然停报涨价！存储器行业掀"AI驱动"涨价潮1.事件核心：美光通知客户，暂停所有存储产品报价一周，预计后续涨价20%-30%，其中汽车电子类存储产品涨幅或高达70%。2.关键不同：此次涨价并非因成本压力或传统供求失衡，而是下游需求（尤其是AI带动的产品升级）超预期强劲，美光主动提价以应对。3.行业影响：AI热潮已传导至存储等细分领域，推动行业产品升级。这意味着，芯片及消费电子板块将持续受益于新一轮涨价预期。三、下周关注要点：机遇与风险并存-核心机会板块：国产模拟芯片、存储芯片、消费电子。-风险提示：部分行业龙头前期已大幅上涨，可能已提前反应利好。投资者需理性看待，重视机会的同时，警惕"利好兑现"风险。免责声明：文中内容仅供参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

周末复盘，下周要重点关注的5个板块梳理:​1.甲骨文:新炬网络，嘉元科技，杰创智能，工业富联，中科金财，新亚电子。​2.存储芯片:香农芯创，兆易创新，江波龙，北京君正，佰维存储，深科技。​3.创新药:昭衍新药，塞力医疗，华纳药厂，美迪西，昂立康，西藏药业。​4.固态电池:天际股份，国轩高科，厦钨新能，杉杉股份，赢合科技。​5.有色金属:豫光金铅，盛达资源，北方铜业，兴业银锡，云铝股份，湖南白银。​仅供参考，不构成投资建议！欢迎点赞关注，我会持续更新！